Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре она стала его женой и подарила ему сына. Её сестры и мачеха, воспользовавшись удачей, тоже перебрались во дворец, но вместо благодарности затаили зависть.
Пока царь был в походе, они решили погубить Аннушку. Подменив письмо, они оклеветали царицу и младенца перед Салтаном. Разгневанный царь велел ждать своего приезда, но это послание снова попало в руки злодеек. В итоге ни в чём не повинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежное море.
